Código de Ética e Conduta

Código de Ética e Conduta

A presente Política visa estabelecer as regras, procedimentos e os controles internos (“Política”) adotados pela Capri Investimentos Ltda. (“Capri Family Office”), na execução de suas atividades inerentes à administração de carteiras de valores mobiliários, conforme estabelecido pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 558, de 26 de março de 2015 (“Instrução CVM 558”), pelo Código de Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”) (“Código ANBIMA”), e demais regulamentações aplicáveis. Esta Política faz parte do compromisso da Sociedade em manter altos padrões de Compliance, ética e conduta no decorrer de suas atividades.

Oferecemos aos nossos clientes assessoria no planejamento sucessório através dos mais modernos e eficientes instrumentos disponíveis no mercado e, quando necessário, em parceria com prestadores de serviços altamente qualificados para atender as mais variadas demandas dos nossos clientes.

ASSESSORIA EM GETÃO DE RISCOS

É natural que no processo de acumulação de patrimônio existam riscos envolvidos. Nosso trabalho consiste também em oferecer soluções para mitigar tais riscos, de modo que nossos clientes consigam atingir com tranquilidade seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo.
Fazemos a gestão de recursos líquidos, através de carteiras administradas ou fundos de investimento, de maneira customizada para atender a demanda de cada indivíduo, família ou empresa. Nossa prioridade é a preservação do capital dos nossos clientes, de modo que realizamos um processo rigoroso de due diligence e acompanhamento de cada produto recomendado. Tal processo envolve o contato próximo e contínuo com as gestoras, seguradoras e emissoras de títulos, dentre outros agentes envolvidos.
Nossa missão consiste em oferecer aos nossos clientes soluções integradas e customizadas para a gestão e planejamento financeiro das suas  famílias ou empresas, utilizando-se das ferramentas mais seguras e eficientes que existem no mercado.

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