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Carta Mensal – Junho 2023

Carta Mensal – Junho 2023

Em nossa carta de junho, resumimos o desempenho da economia global e brasileira no primeiro semestre do ano, abordando também as surpresas observadas no desempenho das principais classes de ativos. Adicionalmente, apresentamos uma atualização sobre nossa perspectiva de cenário para os próximos meses.

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PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Oferecemos aos nossos clientes assessoria no planejamento sucessório através dos mais modernos e eficientes instrumentos disponíveis no mercado e, quando necessário, em parceria com prestadores de serviços altamente qualificados para atender as mais variadas demandas dos nossos clientes.

ASSESSORIA EM GETÃO DE RISCOS

É natural que no processo de acumulação de patrimônio existam riscos envolvidos. Nosso trabalho consiste também em oferecer soluções para mitigar tais riscos, de modo que nossos clientes consigam atingir com tranquilidade seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo.

GESTÃO DE INVESTIMENTOS LÍQUIDOS

Fazemos a gestão de recursos líquidos, através de carteiras administradas ou fundos de investimento, de maneira customizada para atender a demanda de cada indivíduo, família ou empresa. Nossa prioridade é a preservação do capital dos nossos clientes, de modo que realizamos um processo rigoroso de due diligence e acompanhamento de cada produto recomendado. Tal processo envolve o contato próximo e contínuo com as gestoras, seguradoras e emissoras de títulos, dentre outros agentes envolvidos.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Nossa missão consiste em oferecer aos nossos clientes soluções integradas e customizadas para a gestão e planejamento financeiro das suas  famílias ou empresas, utilizando-se das ferramentas mais seguras e eficientes que existem no mercado.

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