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ÁREA DO CLIENTE

Nosso Modelo

Elaborado para trazer segurança, simplicidade e conforto.

Nosso Modelo

Elaboramos e acompanhamos uma Política de Investimentos detalhada e customizada para as necessidades individuais de cada cliente.

COLETA DE DADOS DO CLIENTE

Em conversa inicial solicitaremos algumas informações para entendermos melhor os seus objetivos, prioridades e restrições.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A partir das informações coletadas, entenderemos melhor o seu momento financeiro atual, assim como o seu perfil de risco.

APRESENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES

Em seguida, apresentaremos uma Política de Investimentos personalizada para a sua aprovação. Neste documento, serão detalhados todos os aspectos que irão nortear a gestão da sua carteira. Posteriormente, iremos propor uma alocação de portfólio inicial, levando-se em conta as condições de mercado vigentes.

IMPLEMENTAÇÃO E MONTAGEM DE PORTFÓLIO

Após a aprovação da Política de Investimentos, seguiremos com a implementação da estratégia e alocação nos ativos selecionados.

REVISÃO PERIÓDICA E AJUSTES NECESSÁRIOS

Com as mudanças no cenário e no seu momento de vida, realizaremos revisões periódicas buscando maximizar o retorno ajustado ao risco do portfólio.

01

Coleta de Dados do Cliente

Em conversa inicial solicitaremos algumas informações para entendermos melhor os seus objetivos, prioridades e restrições. 

02

Análise da Situação Financeira e Patrimonial

A partir das informações coletadas, entenderemos melhor o seu momento financeiro atual, assim como o seu perfil de risco.

03

Apresentação de Recomendações

Em seguida, apresentaremos uma Política de Investimentos personalizada para a sua aprovação. Neste documento, serão detalhados todos os aspectos que irão nortear a gestão da sua carteira. Posteriormente, iremos propor uma alocação de portfólio inicial, levando-se em conta as condições de mercado vigentes.

04

Implementação e Montagem de Portfólio

Após a aprovação da Política de Investimentos, seguiremos com a implementação da estratégia e alocação nos ativos selecionados.

05

Revisão Periódica e Ajustes Necessários

Com as mudanças no cenário e no seu momento de vida, realizaremos revisões periódicas buscando maximizar o retorno ajustado ao risco do portfólio.

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PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Oferecemos aos nossos clientes assessoria no planejamento sucessório através dos mais modernos e eficientes instrumentos disponíveis no mercado e, quando necessário, em parceria com prestadores de serviços altamente qualificados para atender as mais variadas demandas dos nossos clientes.

ASSESSORIA EM GETÃO DE RISCOS

É natural que no processo de acumulação de patrimônio existam riscos envolvidos. Nosso trabalho consiste também em oferecer soluções para mitigar tais riscos, de modo que nossos clientes consigam atingir com tranquilidade seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo.

GESTÃO DE INVESTIMENTOS LÍQUIDOS

Fazemos a gestão de recursos líquidos, através de carteiras administradas ou fundos de investimento, de maneira customizada para atender a demanda de cada indivíduo, família ou empresa. Nossa prioridade é a preservação do capital dos nossos clientes, de modo que realizamos um processo rigoroso de due diligence e acompanhamento de cada produto recomendado. Tal processo envolve o contato próximo e contínuo com as gestoras, seguradoras e emissoras de títulos, dentre outros agentes envolvidos.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Nossa missão consiste em oferecer aos nossos clientes soluções integradas e customizadas para a gestão e planejamento financeiro das suas  famílias ou empresas, utilizando-se das ferramentas mais seguras e eficientes que existem no mercado.