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Atendemos indivíduos, famílias e empresas que demandam assessoria customizada e altamente qualificada na gestão global dos seus patrimônios.

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GESTÃO DE PORTFÓLIO

Apresentamos soluções personalizadas para os seus investimentos, considerando as condições de mercado, o perfil de investidor e objetivos.

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GESTÃO DE
RISCO

Oferecemos soluções inteligentes para administrar e mitigar os riscos envolvidos no processo de crescimento e proteção do patrimônio.

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PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Alinhando objetivos de curto, médio e longo prazo, com um planejamento financeiro personalizado, de acordo com seu fluxo de recursos.

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PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Assessoramos nossos clientes no planejamento sucessório com instrumentos eficientes, garantindo organização e continuidade patrimonial.

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WEALTH
PLANNING

Assessoria patrimonial completa, com foco em planejamento e eficiência tributária, alinhada aos objetivos familiares e preservação de valor.

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Diferenciais

EXCELÊNCIA

Possuímos ampla experiência no planejamento e na gestão financeira de terceiros.

IMPARCIALIDADE

Vendemos serviços e não produtos. Nosso único compromisso é com você.

TRANSPARÊNCIA

Somos 100% transparentes na maneira como somos remunerados e estamos sempre alinhados com os interesses dos nossos clientes.

ZELO

Priorizamos a preservação do capital dos nossos clientes, por isso somos extremamente criteriosos com a seleção dos produtos recomendados.

SEGURANÇA

Os recursos investidos não transitam pela Capri, de modo que não representamos risco de crédito para os nossos clientes.

COMODIDADE

Oferecemos ao nosso cliente a visão completa do seu patrimônio através de uma ferramenta de consolidação de ativos líquidos e ilíquidos.

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GESTÃO DE INVESTIMENTOS LÍQUIDOS

Fazemos a gestão de recursos líquidos, através de carteiras administradas ou fundos de investimento, de maneira customizada para atender a demanda de cada indivíduo, família ou empresa. Nossa prioridade é a preservação do capital dos nossos clientes, de modo que realizamos um processo rigoroso de due diligence e acompanhamento de cada produto recomendado. Tal processo envolve o contato próximo e contínuo com as gestoras, seguradoras e emissoras de títulos, dentre outros agentes envolvidos.

ASSESSORIA EM GESTÃO DE RISCOS

É natural que no processo de acumulação de patrimônio existam riscos envolvidos. Nosso trabalho consiste também em oferecer soluções para mitigar tais riscos, de modo que nossos clientes consigam atingir com tranquilidade seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Nossa missão consiste em oferecer aos nossos clientes soluções integradas e customizadas para a gestão e planejamento financeiro das suas  famílias ou empresas, utilizando-se das ferramentas mais seguras e eficientes que existem no mercado.

WEALTH PLANNING

Oferecemos uma abordagem integrada para preservar, proteger e perpetuar seu patrimônio, estruturando a sucessão de acordo com seus desejos e de forma fiscalmente eficiente, promovendo a boa governança e a comunicação familiar, apoiando a gestão de ativos como empresas ou imóveis, otimizando a gestão tributária e de riscos, preparando a próxima geração para exercer uma administração responsável e estruturando estratégias filantrópicas alinhadas aos seus valores e objetivos.

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PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Oferecemos aos nossos clientes assessoria no planejamento sucessório através dos mais modernos e eficientes instrumentos disponíveis no mercado e, quando necessário, em parceria com prestadores de serviços altamente qualificados para atender as mais variadas demandas dos nossos clientes.